No products in the cart.
Back
Obszary praktyk
Transakcje M&A
- Tags:
due diligence, fuzje i przejęcia, przejęcie przedsiębiorstwa, restrukturyzacja spółek, transakcje M&A
Scroll
01. Intro
Wprowadzenie
Fuzje i przejęcia (M&A) to transakcje, które wymagają połączenia wiedzy prawniczej, finansowej oraz branżowej. Nasze doradztwo obejmuje pełne wsparcie przy strukturyzacji transakcji, przeprowadzaniu badania due diligence, negocjowaniu dokumentacji inwestycyjnej oraz zabezpieczaniu interesów klienta po zakończeniu procesu. Pracujemy zarówno po stronie kupujących, jak i sprzedających, wspierając podmioty z sektora przemysłowego, technologicznego, medycznego i produkcyjnego.
02. Zakres doradztwa
Kluczowe obszary wsparcia
Doradztwo transakcyjne obejmuje każdy etap procesu M&A – od przygotowania założeń i struktury, przez analizę ryzyk, po zamknięcie i etap porealizacyjny. Szczególny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo prawne, optymalną strukturę transakcji oraz precyzyjne ukształtowanie relacji między stronami.
Strukturyzacja i przygotowanie transakcji
Doradzamy w wyborze odpowiedniej struktury transakcyjnej – sprzedaży udziałów lub aktywów, połączenia, wniesienia aportu czy restrukturyzacji wewnętrznej. Pomagamy w opracowaniu harmonogramów, identyfikacji barier prawnych oraz przygotowaniu niezbędnych dokumentów korporacyjnych.
Badanie due diligence i analiza ryzyk
Przeprowadzamy szczegółowe badania due diligence w zakresie korporacyjnym, regulacyjnym, pracowniczym, podatkowym i umownym. Wskazujemy ryzyka mogące mieć wpływ na wycenę lub sposób zabezpieczenia transakcji i rekomendujemy środki zaradcze.
Negocjacje i zamknięcie transakcji
Negocjujemy umowy sprzedaży udziałów (SPA), inwestycyjne (SHA), umowy przedwstępne i porozumienia intencyjne. Zapewniamy obsługę procesu closingowego, jak również doradztwo w zakresie zabezpieczeń, earn-outów, klauzul odpowiedzialności oraz powdrożeniowej współpracy między stronami.
03. Dla kogo
Przegląd branż
Usługa kierowana jest do przedsiębiorstw planujących nabycie, sprzedaż lub reorganizację struktury właścicielskiej – zarówno na poziomie krajowym, jak i transgranicznym. Wspieramy fundusze inwestycyjne, właścicieli firm rodzinnych, spółki portfelowe oraz inwestorów branżowych i finansowych. Szczególne doświadczenie posiadamy w obsłudze transakcji dotyczących spółek z sektorów przemysłu ciężkiego, nowoczesnych technologii, ochrony zdrowia oraz przetwórstwa.